銀行卡收單市場進入縮量時代。

近日，20年老牌支付公司卡友支付服務(wù)有限公司（下稱“卡友支付”）宣布退出支付收單市場。今年以來，包括卡友支付、上海匯付支付有限公司（下稱“匯付天下”）、上海申鑫電子支付股份有限公司（下稱“申鑫支付”）等機構(gòu)接連退出銀行卡收單市場。

“銀行卡收單市場，尤其是面向小微業(yè)務(wù)的市場確實處于收縮狀態(tài)，主要原因是監(jiān)管不斷加強，市場競爭加劇，技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新不足，違規(guī)以及技術(shù)升級的成本壓力增大?！笔茉L專家表示，對于從事線下小微收單業(yè)務(wù)的支付機構(gòu)，首先是合規(guī)運營；其次，要與銀行合作，開發(fā)和滿足小微用戶的多元化支付需求，在細(xì)分市場上做穩(wěn)做精；另外，企業(yè)數(shù)字化服務(wù)是一個方向，除金融服務(wù)外，還可以提供一系列增值服務(wù)。

銀行卡收單業(yè)務(wù)持續(xù)收縮

老牌支付公司也將退出支付收單市場。

近日，卡友支付發(fā)布支付業(yè)務(wù)暫停公告稱，因公司管理決策調(diào)整，為保護商戶及合作伙伴的利益，決定將現(xiàn)有業(yè)務(wù)運營至2024年9月30日，并在此期間對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進行風(fēng)險評估，對存風(fēng)險隱患的業(yè)務(wù)進行有序退出和清理。9月30日后，卡友支付將暫停原有存量商戶銀行卡收單業(yè)務(wù)，由于國慶節(jié)假期因素，清算工作將于10月8日完成前續(xù)所有待清算資金后結(jié)束。

記者了解到，卡友支付旗下“卡易付”APP已于8月底發(fā)布公告稱，因卡友支付整體業(yè)務(wù)調(diào)整，“卡易付”的掃碼商戶自9月1日起全面不再支持交易，同時提醒相關(guān)代理于9月10日前盡快提現(xiàn)分潤，并做好后續(xù)用戶的安排工作。

資料顯示，卡友支付成立于2003年，是我國成立較早的一家金融支付服務(wù)企業(yè)。早在2003年初，卡友支付就在國內(nèi)推出了電話支付業(yè)務(wù)；2011年央行正式發(fā)布第三方支付牌照后，卡友支付于2012年6月獲得央行行政許可，在全國范圍內(nèi)開展銀行卡收單業(yè)務(wù)。

同樣是在今年8月底，匯付天下的POS機提示商戶：“因業(yè)務(wù)調(diào)整，將對機具升級，升級后所有交易及相關(guān)數(shù)據(jù)、信息將轉(zhuǎn)至鯤鵬支付，請您授權(quán)?！庇浾邚闹槿耸刻帿@悉，匯付天下正在逐步縮減其境內(nèi)銀行卡收單業(yè)務(wù)，謀求將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向數(shù)字化服務(wù)等方面。

此前的5月20日，另一家第三方支付機構(gòu)——申鑫支付在官方網(wǎng)站上發(fā)布公告稱，“因公司經(jīng)營問題，為保護商戶的利益，決定停止支付交易業(yè)務(wù)。交易于2024年5月20日23點結(jié)束，清算于2024年5月21日完成前一日結(jié)算資金后結(jié)束。”

官網(wǎng)資料顯示，申鑫支付成立于2004年2月，2012年獲得中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為銀行卡收單，業(yè)務(wù)涵蓋POS收單、二維碼收款、智能停車等服務(wù)，但業(yè)務(wù)覆蓋范圍只限于上海。2023年6月，申鑫支付成功通過續(xù)展，牌照有效期延至2027年6月。

記者注意到，此次申鑫支付官宣停止交易業(yè)務(wù)，主要是由于股東方的債務(wù)糾紛問題。工商信息顯示，上海衡源企業(yè)發(fā)展有限公司為申鑫支付的控股股東，持股90.53%。公開資料顯示，上海衡源的實際控制人為徐國良，曾是上海申鑫足球俱樂部實控人。但在2020年前后，隨著徐國良主動爆出與上海銀行原高管之間的爭端事件，以及上海衡源爆出的債務(wù)危機事件后，旗下的申鑫支付公司股權(quán)遭到凍結(jié)、出質(zhì)。目前，申鑫支付仍涉及多個司法糾紛，并被浦東新區(qū)法院列為失信被執(zhí)行人。

支付收單市場持續(xù)分化

隨著支付機構(gòu)接連退出銀行卡收單業(yè)務(wù)，支付收單市場將有何變化？

素喜智研高級研究員蘇筱芮告訴記者，現(xiàn)階段，銀行卡收單市場，尤其是面向小微業(yè)務(wù)確實處于收縮狀態(tài)。但從具體模式來看，由支付機構(gòu)與銀行機構(gòu)共同協(xié)作的聯(lián)合收單業(yè)務(wù)正處于上升階段，背后推動因素包括但不限于銀行對腰尾部商戶的售中運營、售后維保需求上升，銀行自收單費率及投放補貼“內(nèi)卷”嚴(yán)重，銀行自收單難以滿足多樣化的清分需求，以及數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下銀行更青睞于在收單領(lǐng)域擁有技術(shù)專長的支付合作伙伴。

蘇筱芮認(rèn)為，多家機構(gòu)陸續(xù)清退銀行卡收單業(yè)務(wù)，既存在嚴(yán)監(jiān)管的因素推動，例如針對收單領(lǐng)域的大額罰單層出不窮，以及合規(guī)性低下的機構(gòu)被采取“停新”等舉措，也是基于業(yè)務(wù)前景的預(yù)期與判斷，從上市支付公司半年報來看，支付交易量的下降、支付費率“內(nèi)卷”成為行業(yè)共性。同時，由于小微企業(yè)端的薄利，以及部分非真實業(yè)務(wù)的機構(gòu)類型為小微，導(dǎo)致支付機構(gòu)目前傾向于將重心轉(zhuǎn)向大型商超，以及具有場景優(yōu)勢的規(guī)?；髽I(yè)。

博通咨詢金融行業(yè)資深研究員王蓬博對記者表示，銀行卡收單市場確實在收縮，主要原因還在于需求的減少，商戶貸款需求和用戶直接刷卡消費的行為都在減少。部分機構(gòu)陸續(xù)清退銀行卡收單業(yè)務(wù)，一方面是支付行業(yè)的合規(guī)門檻提高了；另一方面是銀行卡收單已經(jīng)進入存量市場，盈利空間和增速都在降低；另外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、收單地區(qū)減少、陷入股權(quán)糾紛等因素也是機構(gòu)退出的原因。

上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院副教授胥莉?qū)τ浾叻治鲋赋觯傮w來看，部分支付機構(gòu)宣布退出銀行卡收單業(yè)務(wù)的原因主要是監(jiān)管不斷加強，市場競爭加劇，技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新不足，違規(guī)以及技術(shù)升級的成本壓力增大，影響了部分支付機構(gòu)在銀行卡收單業(yè)務(wù)中的生存和發(fā)展。

胥莉表示，在銀行卡收單業(yè)務(wù)中，技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新是提升競爭力的關(guān)鍵。隨著商業(yè)形態(tài)的變化，支付不僅僅是完成一筆交易的貨幣轉(zhuǎn)移，商戶更需要一體化的支付解決方案。但是，支付機構(gòu)在銀行卡收單業(yè)務(wù)的技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新方面投入不足，無法滿足市場需求變化，使得這些機構(gòu)在競爭中處于劣勢地位。其次，相對于線上業(yè)務(wù)，銀行卡收單業(yè)務(wù)在系統(tǒng)建設(shè)、商戶維護、風(fēng)險控制等方面都需要大量的資金和人力投入，部分機構(gòu)在面臨需求不足、成本控制壓力的情況下，不得不選擇退出銀行卡收單業(yè)務(wù)以減輕負(fù)擔(dān)。

王蓬博建議，第三方支付機構(gòu)提升合規(guī)性，同時注重企業(yè)數(shù)字化服務(wù)，除金融服務(wù)外，還可以提供一系列增值服務(wù)，如營銷推廣、供應(yīng)鏈管理、店鋪管理等；也可以多接一些條碼支付的業(yè)務(wù)量，對沖銀行卡收單交易降低；此外還可以多開展與銀行合作，比如共同拓展商戶資源。

對從事收單業(yè)務(wù)的第三方支付機構(gòu)而言，蘇筱芮認(rèn)為，還是要根據(jù)自身優(yōu)勢資源稟賦以及商業(yè)模式的可持續(xù)性來綜合決策，對于一些并不盈利甚至合規(guī)風(fēng)險較高的小商戶，舍棄這部分業(yè)務(wù)已成為部分機構(gòu)的共識。而對于堅持小微收單業(yè)務(wù)的機構(gòu)來說，可考慮通過“支付+”行業(yè)解決方案的打造，為小微商戶提供更具有價值的綜合運營服務(wù)；也可尋求與銀行之間的合作，在提升服務(wù)水平、商戶活躍度的同時降低客訴率；也可尋求與頭部支付機構(gòu)以及SaaS服務(wù)商之間的合作，為合作伙伴的業(yè)務(wù)落地及產(chǎn)品迭代做好服務(wù)支持工作。

[責(zé)任編輯：趙鑫華]